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久聯發展研究報告：聯合證券-久聯發展-002037-調研報告：內生需求穩定增長橫向并購強者更強-060906
| 股票名稱： 久聯發展 | 股票代碼： 002037 | 分享時間：2006-09-06 16:18:40 |
| 研報欄目： 公司調研 | 研報類型：  (PDF) | 研報作者： 肖暉 |
| 研報出處： 聯合證券 | 研報頁數： 15 頁 | 推薦評級： 中性（首次） |
| 研報大�。� 342 KB | 分享者： 小歪歪****23 | 我要報錯 |
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【研究報告內容摘要】
十一五期間，貴州省民爆行業需求穩定增長，全國民爆行業將通過整合提高行業集中度，這為當前國內民爆行業排頭兵的久聯提供了發展契機。http://www.zhuanzhuan888.com【慧博投研資訊】
根據貴州省十一五期間對礦山開采、電力和道路建設的規劃，我們預期貴州省民爆行業需求年均增長18%。http://www.zhuanzhuan888.com（慧博投研資訊）貴州省民爆市場行業集中度較高，競爭有序，久聯的市場占有率達到75%，具有絕對優勢，因而我們認為久聯能夠充分分享貴州民爆行業的成長。
國家民爆局規劃將在十一五期間將企業數目減少一半，培養十大集團，以解決我國民爆企業小、散、亂的問題，加強民爆企業的安全管理，規范市場秩序。久聯已經確立了發展西北市場的戰略，收購已經開始，將發展成為國家重點培養的十大集團之一。
通過同類公司估值比較和公司的遠期估值貼現，我們認為公司目前的價格已經合理，給予“中性”評級。隨著久聯收購的進行，公司的盈利能力將有所提高，因而公司未來收購進展值得我們進一步關注，并可能成為股價上漲的催化劑。
用戶已上傳18798223份投研文檔
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