提議收購兩家公司股權。http://www.zhuanzhuan888.com【慧博投研資訊】東方電機擬向東方電氣集團購買其在東
　　方鍋爐（集團）股份有限公司（“東方鍋爐”）(600786.SS/人民幣
　　28.90,未有評級)股權分置改革后持有的東方鍋爐的股份（約占東
　　方鍋爐股份總數的68.05%）。http://www.zhuanzhuan888.com（慧博投研資訊）目前東方電氣集團持有東方鍋爐已
　　發行總股本約74.44%，并預期在東方鍋爐完成股權分置改革方案
　　后（每10股送2.5股），東方電氣集團在東方鍋爐的持股量將降
　　至約68.05%。公司亦擬向東方電氣集團購買其持有的東方電氣集
　　團東方汽輪機有限公司（“東方汽輪機”）100%股權。這樣東方
　　電氣集團的三個業務均可以在東方電機內實現上市。
　　收購目標公司背景。東方鍋爐主要經營發電設備所用鍋爐機組的
　　開發、設計、制造及銷售。東方鍋爐A股股票在上海證券交易所
　　上市。東方汽輪機主要經營燃煤、核電、燃氣和風電發電設備的
　　開發、設計、制造及銷售。
　　總代價約為119億人民幣。東方鍋爐的約68.05%股份和東方汽輪
　　機的全部股權的總價值約為119億元，但公司應該支付的具體購
　　買價格將根據對東方鍋爐、東方汽輪機的審慎調查及獨立審計結
　　果確定。公司目前預計上述審計及評估將在2007年3月底前完成。
　　向東方電氣集團發行3.67億股A股。公司擬向東方電氣集團發行
　　3.67億股的A股股票（每股面值1.00元）作為購買上述資產的部
　　分對價，對價余款將以現金延期支付，其將作為公司對東方電氣
　　集團的負債，具體付款方式會在將來通過協議約定。發行股票價
　　格已按照市場化原則，參照公司A股股票臨時停牌公告日（2006
　　年12月20日）前二十個交易日公司A股股票平均收市價計算，按
　　此基準，折股價格為每股24.17元，公司擬向東方電氣集團發行的
　　3.67億股股票折合總價值約為89億元。公司向東方電氣集團具體
　　發行股票數量及延期支付的現金金額待相關審計評估完成后確
　　定。
　　換股要約收購。在將東方鍋爐的68.05%股份全部轉讓給東方電機
　　之后，東方電氣集團將以所持東方電機股份交換少數股東持有的
　　東方鍋爐的股票，每1股東方鍋爐股票換1.02股東方電機股份，
　　因此東方電氣集團再次持有東方鍋爐的股份。如果全面換股要約
　　導致東方電氣集團和公司合并持有的東方鍋爐的股份高于東方鍋
　　爐總股份的90%，則東方鍋爐的上市地位將依中國法律予以終止。
　　其后，鍋爐的少數股東可以25元人民幣的價格（目前市場價為28.9
　　元）向大股東出售所持股票。