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漳澤電力研究報告：聯合證券-漳澤電力-000767-更新報告：大幅調高華澤鋁電盈利預測-061215
| 股票名稱： 漳澤電力 | 股票代碼： 000767 | 分享時間：2006-12-15 16:40:57 |
| 研報欄目： 公司調研 | 研報類型：  (PDF) | 研報作者： 葉洮，王爽 |
| 研報出處： 聯合證券 | 研報頁數： 5 頁 | 推薦評級： 增持 |
| 研報大小： 183 KB | 分享者： zho****012 | 我要報錯 |
如需數據加工服務，數據接口服務，請聯系客服電話： 400-806-1866 
【研究報告內容摘要】
自前次報告發出以來，鋁價、氧化鋁價的變化正如我們的預測。http://www.zhuanzhuan888.com【慧博投研資訊】前次盈利預測時，考慮到華澤鋁電的業績對這兩個價格的敏感性較大，故采用偏保守的假設，預留了較大的安全邊際。http://www.zhuanzhuan888.com（慧博投研資訊）隨著時間的推移，價格的不確定性正在消除，因此有必要對盈利預測進行調整。
對假設的主要調整主要有四方面：1、2007 年鋁均價上調至19200 元/噸，而目前上海期貨交易所2007 年1—12 月鋁合約均價在19500 元/噸以上，近階段鋁現貨價約在21500 元/噸，我們認為這個調整是穩妥的。2、2008 年鋁均價上調至18300 元/噸，體現了我們對08 年鋁供應可能再次出現缺口的預期，但依然預留較大的安全邊際。3、07、08 年氧化鋁價略微下調，是為了使我們的假設更接近我們一直以來對氧化鋁價的預測。4、考慮到華澤鋁電單季產能可能達到8 萬噸左右，我們將07、08 年產銷量的預測調升至30 萬噸、31 萬噸。
我們調高漳澤電力盈利預測，其中大幅調高2007 年的盈利預測。根據新的預測數據，我們認為漳澤電力合理價格7.28 元，目前嚴重低估
用戶已上傳18798229份投研文檔
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